Mysteel月报：8月江苏建筑钢材市场价格震荡趋强运行

　　概述：回顾7月，江苏建筑钢材市场行情报价较6月行情仍延续单边下行的走势。受新老标切换影响，7月初苏南市场领跌全省，下旬开始行情出现修复且苏南市场涨幅略高于省内其他区域市场。其中，苏南市场月均价格为3493元/吨，苏北市场月均价格3490元/吨、南京市场月均价格相对偏低，约3470元/吨。钢厂方面，为有效消化老标库存资源，省内多家钢厂陆续公布检修减产和新标生产时间，供给压力进一步缓解，螺纹钢和线盘产量双降且降幅较为显著。8月初，在高温季和消费淡季的双重加持下，厂库与社库能否如期回落、需求仍是市场关注的重点，而江苏省内建筑钢材市场价格又将如何运行，笔者将从以下几个方面做分析。

　　价格方面，7月全月江苏建筑钢材市场价格继续下挫，苏南全月价格均值跌173元/吨、南京跌192元/吨、苏北跌199元/吨。其中，苏南市场跌幅偏小主要有以下几方面原因：首先，6月底7月初苏南市场中心库现货库存上升至50万吨，受新老标切换影响，贸易商压力较大，急于降库的心理偏明显，价格率先领跌且低价运行一周左右。随着主导钢厂检修减产消息的释放，以及老库存的有效消化，市场心态明显有改观，进入7月下旬出现跌幅收窄、低价资源回归主流的运行态势。其次，苏北市场受山东等周边市场行情坚挺的影响，前期价格在省内处于高位。进入中下旬，省内及省外低价资源流入后，价格被动跟跌，跌幅扩大。整体而言，7月省内价格加速下挫，临近月底止跌企稳，市场心态向好。

　　从主导市场螺纹与盘螺价差走势情况来看，7月螺纹与盘螺价差在320-330元/吨，全月价差均值约为327元/吨，月环比保持不变。虽7月价格快速下行，但供给和库存也快速下降且出现规格不齐的情况，月底月初之际行情企稳，也是螺盘价差相对稳定的主要因素。

　　从7月江苏钢厂产能利率均值数据走势情况来看，螺纹钢方面，产能利用率从7月上旬的46.57%下降至月底的33.57%，降幅13%。线月省内产量快速下降，同时省外发货量也有减少的趋势，贸易商库存压力偏轻运行。

　　从连续3年Mysteel成交量调研数据显示，7月江苏成交继续呈现低迷走势，月环比下降8%，月度均值为41872吨，而2022年和2023年同期均值分别为44797吨和45637吨。需求减弱主要有以下几方面因素：其一，月初价格超跌，市场看跌心理明显，需求受到抑制。其二，虽代理商预售量增加，但实际出库情况并未明显改善，成交相对有限。进入8月，依旧持续高温天气，终端工程进度缓慢，市场采购量有限，交易活跃度偏低。

　　由上图所见，7月全月厂库与社库走势出现分歧。全省钢厂库存从月初的44.8万吨增加到60万吨左右；全省社会库存全月则下降16.15万吨。从检修减产情况来看，虽螺纹减量相对明显，但前期老标库存消化依然缓慢，钢厂库存继续承压运行。另外，社会库存从省内主要建筑钢材市场调研数据来看，临近月底除无锡市场出现小幅增量外，其余城市均仍以积极消化资源降库为主。由于需求相对低迷，预计近期厂库与社库压力依然偏强运行。

　　综上所述，从供给来看，面临亏损省内钢厂通过主动检修减产调剂生产节奏，螺纹钢与盘螺产量继续下降且螺纹降幅较大。同时，在新老标切换期间，省外到货资源也有不同程度的减量，短期市场供给压力进一步缓解。从需求来看，当前仍处高温季，下游工程进度放缓，采购活跃度下降。另外，市场对老标螺纹的采购需求意愿逐步下降，新标陆续进入市场后，老标资源消化速度可能会出现减缓的情况。从情绪来看，短期延续供给双弱的态势，在库存消化后，钢厂、市场以及终端信心有所修复，预计8月江苏建筑钢材价格将呈现震荡趋强的走势。

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